أعلن بنك برقان، ثاني أكبر بنك تجاري في الكويت من حيث الأصول، أنه قد أصدر بنجاح سنداتAT1 بقيمة 500 مليون دولار أميركي. وجاء الاصدار بعد اجتماعات ناجحة مع مستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الاوسط.
هذا وقد تم اصدار هذه السندات لتعزيز قاعدة رأس المال لتلبية متطلبات بازل 3. الذي يعد الأول من نوعه من بنك كويتي، ويذكر أن بنك برقان كان ولا يزال سباقا في إصدار أدوات مالية إيمانا منه بضرورة تطوير سوق المال،
ففي عام 2012، أصدر البنك بنجاح سندات ثانوية LTII الذي يعد الأول من نوعه في الكويت من حيث الحجم وعملة الإصدار والمدة. هذا وقد شهد هذا الإصدار اقبالا قويا من المستثمرين العالميين والإقليميين تخطت قيمة التغطية.   
وتأتي هذه السندات AT1 بفائدة %7.2 تدفع بشكل نصف سنوي وتستدعى بعد السنة الخامسة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية والرقابية اللازمة.
يذكر أن تلك السندات مكفولة من بنك برقان المصنف A3 بنظرة مستقرة من وكالة موديز وبنظرة مستقرةBBB+ من وكالة S&P. مديري الاصدار المشتركين: سيتي غروب، اتش اس بي سي، جي. بي. مورغان، بنك أبوظبي الوطني. ومساعد مدير الإصدار: برقان ياتيريم منكول ديجرلر إيه إس (برقان للأوراق المالية - تركيا).
 وقال ماجد العجيل، رئيس مجلس إدارة بنك برقان «نحن سعداء بالثقة التي لمسناها من المستثمرين والتي عكسها نجاح اصدار السندات من جهة وقوة الطلب عليها من جهة أخرى».
وأضاف العجيل «يأتي قرار البنك لإصدار سندات AT1 لتعزيز قاعدة رأس المال لتلبية متطلبات بازل 3 ولتوفير موارد مالية تتناسب وخطط النمو المستقبلية».
واختتم العجيل قائلا «إصدار هذه السندات الجديدة سيعزز نوعية رأس المال ومعدل كفايته من دون أي تأثير على مساهمينا الحاليين».
وتتميز مجموعة بنك برقان بانتشار واسع من خلال واحدة من أكبر شبكات الفروع المصرفية الإقليمية التي تتضمن أكثر من 230 فرعا في الكويت وتركيا والأردن والجزائر والعراق وتونس ولبنان وفلسطين.

معلومات عن الإصدار

المصدر: «برقان بنك تير ون» للتمويل المحدودة.
الضامن: بنك برقان.
تصنيف الضامن: عند رجة ايه 3 مع نظرة مستقبلية ثابتة (تصنيف موديز)، وعند مستوى بي بي بي + مع نظرة مستقبلة ثابتة (ستاندرد أند بورز).
تصنيف الاصدار: غير مصنف.
الصيغة: مسجل (ريجس).
تاريخ الاستحقاق: سندات مستدامة.
تواريخ الاستدعاء: 30 سبتمبر 2019 (تاريخ اول استدعاء)، واي تاريخ سداد فوائد بعد ذلك وفقا لشروط الاسترداد والتعديل.
الحالة: مساندة للغاية ولا تعلو على الاسهم العادية وحقوق الملكية العادية للشريحة الاولى من رأس المال.
الفائدة: %7.25 سنوياً، تدفع كل ستة اشهر بصفة متأخرة حتى تاريخ اول استدعاء، يعاد تحديدها في تاريخ اول استدعاء وكل 5 سنوات تالية، بمعدل ثابت جديد استنادا الى معدل المقايضة الوسيط بالدولار لمدة 5 سنوات السائدة آنذاك + هامش الربح الاولي.
إلغاء سداد الفوائد: الالغاء الاختياري لسداد الفوائد بناء على ما يراه المصدر.
الالغاء الاختياري في الحالات التالية:
1 ــ اذا زادت الفائدة على الاموال الموزعة.
2 ــ او في حال قيام الضامن بمخالفة المتطلبات الرأسمالية الرقابية المطبقة.
3 ــ او بناء على طلب الجهة الرقابية.
نقطة ايقاف توزيع الارباح: بعد القيام بإلغاء الفوائد، لا يجوز القيام بأي عملية سداد تقديرية او اعادة شراء اسهم او اوراق مالية ثانوية او اسمية، حتى يتم سداد 2 من كوبونات هوامش الارباح او تجنيبها تمهيدا لسدادها.
استيعاب الخسائر عند بلوغ نقطة عدم الجدوى: التخفيض الكلي بعد قيام الجهات الرقابية بتحديد مايلي:
1ــ صدور تعليمات من الجهة الرقابية المالية للبنك المصدر بتخفيض او تحويل هذه الادوات المالية على اساس حالة عدم الجدوى.
2 ــ عند طلب الضخ الفوري لرأس المال من خلال التدخل العاجل، الذي من دونه قد يبلغ البنك المصدر حالة عدم الجدوى.
الاسترداد الخاص: الحالة الضريبية (المبالغ الاضافية) بالقيمة الاسمية، الحالة الرأسمالية (الاستبعاد الكامل او الجزئي) بواقع %101 في كل حال وفقا لشروط الاسترداد والتعديل.
القانون الحاكم: القانون الانكليزي، فيما عدا الدين المساند للاوراق الرأسمالية الخاضعة لقانون مركز دبي المالي العالمي (دبي اي اف سي).
جهة الادراج: بورصة ايرلندا.
فئات العملة: 200.000 دولار + 1000 دولار.
المنسق العالمي: اتش اس بي سي.
مديرو الاصدار المشتركون: سيتي غروب، اتش اس بي سي (بي اند دي)، جي. بي. مورغان، بنك ابوظبي الوطني.
مساعدو مديري الاصدار: برقان ياتيريم منكول ديجرلر ايه اس، وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول.